學(xué)習(xí)期貨交易入門知識(shí)：掌握投資秘籍，走向成功交易之路
2024-04-17 
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期貨交易作為金融市場(chǎng)中一種重要的投資方式，吸引了越來越多投資者的關(guān)注和參與。學(xué)習(xí)期貨交易的入門知識(shí)，不僅可以幫助投資者更好地理解市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律，還可以提升交易技巧，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)成功交易。本文將從掌握投資秘籍這一關(guān)鍵點(diǎn)入手，為投資者揭開走向成功交易之路的秘訣。
投資者需要了解期貨交易的基本概念和運(yùn)作機(jī)制。期貨合約是一種雙方約定在未來特定時(shí)間和特定價(jià)格買賣標(biāo)的物的合同，期貨交易是在期貨交易所進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)化合約買賣活動(dòng)。投資者在期貨交易中可以通過買入多單或賣出空單來獲，但也要承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，了解期貨市場(chǎng)的基本原理和交易規(guī)則是投資者進(jìn)入市場(chǎng)的第一步。
投資者必須掌握技術(shù)分基本面分析這兩種重要的分析方法。技術(shù)分析是通過研究歷史價(jià)格走勢(shì)和交易量等數(shù)據(jù)，來預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)走勢(shì)的方法。而基本面分析則是通過研究影響供需關(guān)系的各種因素，來判斷標(biāo)的物的價(jià)值和未來發(fā)展趨勢(shì)。投資者可以結(jié)合兩種分析方法，綜合判斷市場(chǎng)走勢(shì)，提高交易勝率。
其三投資者需要建立科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。在期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。投資者可以通過設(shè)定止損點(diǎn)、控制倉位比例、分散投資等方式來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)自己的資金安全。合理的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以幫助投資者避免過度虧損，保持穩(wěn)定的交易心態(tài)。
最后，成功交易的關(guān)鍵在于穩(wěn)定的心態(tài)持久的耐心。期貨市場(chǎng)波動(dòng)較大，價(jià)格漲跌不定，投資者往往面臨著情緒起伏和心態(tài)波動(dòng)的考驗(yàn)。因此，投資者需要保持冷靜的心態(tài)，不被市緒左右，堅(jiān)持交易計(jì)劃，耐心等待合適的交易時(shí)機(jī)。只有在心態(tài)穩(wěn)定、耐心等待的情況下，才能更好地把握交易機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)成功交易。
學(xué)習(xí)期貨交易的入門知識(shí)不僅是投資者進(jìn)入市場(chǎng)的必經(jīng)之路，更是走向成功交易之路的關(guān)鍵一步。通過掌握投資秘籍，了解市場(chǎng)規(guī)則，交易技巧，建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保持穩(wěn)定心態(tài)和耐心等待，投資者才能更好地在期貨市場(chǎng)中披荊斬棘，實(shí)現(xiàn)自身的投資目標(biāo)。本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨新手必看的入門知識(shí)
- 交易期貨需要學(xué)習(xí)什么？
- 期貨交易的基本技巧和方法
期貨新手必看的入門知識(shí)
因證券市場(chǎng)行情越來越不景氣，很多股民開始進(jìn)入期貨市場(chǎng)，但炒期貨不同于炒股，如果是期貨新手又該從哪幾方面著手而快速進(jìn)軍期貨隊(duì)伍中呢？下面列出幾點(diǎn)新手入門技巧，供新入期貨市場(chǎng)投資者參考：1、三分一倉位，最多半倉操作。 炒期貨更重資金管理，不能滿倉操作，因期貨合約是保證金交易，且合約有時(shí)間限定，因此要充分注意賬戶資金余額。 許多投資者炒股票喜歡滿倉操作，炒期貨卻要不得，如果滿倉操作隨便個(gè)小波動(dòng)可能就會(huì)讓你賬戶被強(qiáng)行平倉。 2、要有個(gè)交易策略并長(zhǎng)期堅(jiān)持，交易策略沒那么深?yuàn)W。 交易策略一般包括止損條件，止贏條件及入場(chǎng)時(shí)機(jī)。 只要你有個(gè)交易策略并能長(zhǎng)期堅(jiān)持，你的勝算就遠(yuǎn)超出那些沒有交易策略的人。 3、選個(gè)好的經(jīng)紀(jì)人或指導(dǎo)老師是降低學(xué)費(fèi)的最好辦法。 但不要找沒經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)紀(jì)人，因?yàn)樗茈y能給你指導(dǎo)。 能找到個(gè)既有深厚理論功底，又有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的人做你老師是你一生的福氣。 4、需要學(xué)習(xí)，任何項(xiàng)投資都需學(xué)習(xí)，炒期貨更是如此。 沒有哪項(xiàng)投資像炒期貨那么直接從錢變成錢，連稅都不用交，因此更要學(xué)習(xí)。 看幾本經(jīng)典期貨交易技術(shù)書籍很有必要，但想長(zhǎng)期盈利，僅看交易技術(shù)書籍是遠(yuǎn)不夠的，要關(guān)心現(xiàn)貨商品情況，要對(duì)影響現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)的各種指標(biāo)了如指掌，并確定各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重。 5、需實(shí)戰(zhàn)，只做模擬盤不行的，心理這關(guān)過不去，像學(xué)游泳，沒進(jìn)入泳池永遠(yuǎn)學(xué)不會(huì)。 6、新手可考慮參加期貨培訓(xùn)。 通過培訓(xùn)，可快速提高期貨知識(shí)和交易水平。 7、也可針對(duì)某個(gè)品種，研究一下半年的供求關(guān)系、價(jià)格走勢(shì)，然后做個(gè)長(zhǎng)線，并多和別人交流。 另外，一個(gè)好的分析員往往是歷經(jīng)千辛萬苦才可以練成的，這個(gè)是書本上永遠(yuǎn)買不到的。
交易期貨需要學(xué)習(xí)什么？
第一步，要明白期貨的品種，這是最基礎(chǔ)一步，如果對(duì)品種不熟悉，那么就無法入門期貨交易。
第二步，那么期貨有哪些品種呢？這個(gè)就需要自己去查閱一下相關(guān)的資料，同時(shí)了解一下各種期貨品種的風(fēng)險(xiǎn)，性質(zhì)和規(guī)格等等。
第三步，在了解了期貨的品種后，就需要對(duì)期貨進(jìn)行相關(guān)的理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，比如期貨的交易規(guī)則，強(qiáng)行平倉等等。
第四步，在學(xué)習(xí)了期貨的相關(guān)知識(shí)后，必須要進(jìn)行相關(guān)實(shí)踐，否則無法達(dá)到相應(yīng)的效果。所以，建議下載一個(gè)期貨交易的模擬軟件。
第五步，觀察期貨的走勢(shì)等等，特別是自己在模擬軟件上進(jìn)行操作，選擇自己需要交易的品種等等。應(yīng)用自己的理論知識(shí)進(jìn)行操作。
第六步，可以去一些期貨相關(guān)的網(wǎng)站上去交流，針對(duì)自己不懂的知識(shí)也可以交流。這樣更有助于自己入門期貨交易。
一切從零開始，新手如何學(xué)期貨
據(jù)宗跡期貨數(shù)據(jù)（一站式期貨數(shù)據(jù)決策，提供期貨基本面數(shù)據(jù)、資金數(shù)據(jù)、研報(bào)等）官方了解到：
新手朋友交易期貨，應(yīng)該看個(gè)人理解程度了，理解快的自然學(xué)習(xí)1周左右也就可以正式交易了，期貨本身不難學(xué)習(xí)，很簡(jiǎn)單的邏輯，我們個(gè)人投資者就是賺取價(jià)格差。
新手朋友建議下載期貨模擬盤，先熟悉一下期貨的基本問題，學(xué)完之后我們可以開通期貨賬戶，進(jìn)行實(shí)盤小額交易，小額交易指的是買賣一些便宜的品種，比如玉米，淀粉，豆粕之類的品種，這些品種都是波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)10元錢，那么一天最多波動(dòng)10-20個(gè)點(diǎn)，也就是說一天下來盈虧100-200元。我們基本都是可以接受的。
通過小品種的反復(fù)聯(lián)系我們要吸取盈虧的經(jīng)驗(yàn)，再去通過視頻也好，通過網(wǎng)課也好，學(xué)習(xí)期貨里面的技巧名詞，比如日均線意思，支撐位壓力位，高拋吸低，震蕩調(diào)整等等。
期貨很簡(jiǎn)單，賺錢也很容易，但是希望想要學(xué)習(xí)期貨的朋友，多用點(diǎn)心思總結(jié)，總結(jié)失敗的經(jīng)驗(yàn)，我們才可能提高勝率。
①、要到正規(guī)期貨公司開戶
目前期貨平臺(tái)魚龍混雜所以在從事期貨交易前首先需要找一家當(dāng)?shù)乇容^正規(guī)的期貨公司進(jìn)行開戶，如果允許去期貨公司當(dāng)面開戶最好，如果不提供柜臺(tái)開戶那么就需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)開戶；其次在識(shí)別平臺(tái)是否正規(guī)最簡(jiǎn)單的辦法就是可以到證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上進(jìn)行查詢，比較正規(guī)的平臺(tái)都是獲得了證監(jiān)會(huì)批文的，正規(guī)的平臺(tái)至少對(duì)于投資者的資金安全是有保障的；最后就是先熟悉行情分析軟件、交易軟件、以及相關(guān)期貨合約的交易規(guī)則等，還有根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇要進(jìn)行的投資資金額度這一點(diǎn)一定要量力而行；
②、新手買期貨需要知道自己需要具備什么條件
新手買期貨需要知道：
（1）期貨是雙向交易，可以買漲也可以買跌；
（2）正因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)是雙向交易所以對(duì)買賣的方向把握很關(guān)鍵，因此在買賣期貨前需要學(xué)習(xí)下關(guān)于期貨方向的判斷技巧，防止踏錯(cuò)節(jié)拍；
（3）作為新手還需要知道一點(diǎn)期貨市場(chǎng)是存在杠桿機(jī)制的，所以風(fēng)險(xiǎn)是和受益成正比的，所以在買賣期貨的時(shí)候?qū)τ陲L(fēng)險(xiǎn)的控制也需要注意，畢竟在操作期貨的時(shí)候不可能一直是掙錢的也會(huì)虧錢，所以在操作錯(cuò)誤的時(shí)候要及時(shí)能夠控制好損失防止出現(xiàn)較大的虧損；
③、作為新手買賣期貨需要建立自己的交易紀(jì)律
在上面兩點(diǎn)我們說到了新手買賣期貨需要開戶、需要知道炒期貨需要具備的三個(gè)條件，那么剩下的第三點(diǎn)就是要建立自己的交易紀(jì)律，所謂的紀(jì)律就是在買賣期貨過程中的止盈、止損說白了就是心態(tài)到執(zhí)行力的一個(gè)過程，因?yàn)橹灰侨诉M(jìn)入期貨市場(chǎng)難免就會(huì)在掙錢的時(shí)候形成貪欲，在虧錢的時(shí)候抱怨僥幸所以對(duì)于心態(tài)的控制和執(zhí)行力的強(qiáng)化也應(yīng)該注意和歷練；
期貨交易的基本技巧和方法
期貨交易技巧：1、只用你賠得起的錢：如果以家計(jì)中的資金來從事期貨商品投資,那注定要失敗的,因?yàn)槿绱?你將不能從容運(yùn)用心智上的自由作出穩(wěn)健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態(tài)獨(dú)立;也就是說：“買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右?！?、認(rèn)識(shí)自己：你必須具有冷靜客觀的氣質(zhì),控制情緒的能力,并且在持有一筆買賣合約時(shí)不會(huì)失眠。雖然這種功夫能夠訓(xùn)練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進(jìn)行當(dāng)中處之泰然?！霸谄谪浬唐肥袌?chǎng)中,每天都有許多令人激奮的事情發(fā)生,所以你必須要有決斷的心態(tài),有能力應(yīng)付市場(chǎng)短期的狀況,不然你會(huì)在短短幾分鐘之內(nèi),數(shù)度改變你的心意和合約方向。”3、資金不要投入超過1/3：最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍于持有合約所需的保證金。為了遵循這個(gè)規(guī)則,必要時(shí)減少合約口數(shù)也無妨。這個(gè)規(guī)則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時(shí)會(huì)被迫提早平倉,但你會(huì)因而避免大賠。4、交易判斷不要建立在希望上：不要太過希望立刻有所進(jìn)展,否則你會(huì)根據(jù)希望進(jìn)行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。“雖然在生活的其它領(lǐng)域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會(huì)成為真正的障礙?！币粋€(gè)新手盼望市場(chǎng)會(huì)轉(zhuǎn)變成對(duì)他有利時(shí),往往會(huì)違反基本的買賣規(guī)則。5、要有適當(dāng)?shù)男菹ⅲ好刻熨I賣會(huì)使判斷力鈍化。休息一下,你會(huì)對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)較為超然的看法;它還會(huì)幫你以另一個(gè)心境來看自己以及下一個(gè)目標(biāo),使你有一個(gè)更好的視野來觀察市場(chǎng)諸多因素。6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤(rùn)持續(xù)：將賺錢的合約賣出,可能是導(dǎo)致商品投資失敗的原因之一?！爸灰绣X賺,就不會(huì)破產(chǎn)”的口號(hào)將不適用于商品投資。其理由為：假如你不能讓利潤(rùn)繼續(xù)滋長(zhǎng),則你的損失將會(huì)超過利潤(rùn)把你壓垮。成功的交易者說,不可只為了有利潤(rùn)而平倉;要結(jié)掉一個(gè)賺錢的合約,你必須有個(gè)理由。7、學(xué)著喜愛損失：“學(xué)著喜愛損失,因?yàn)槟鞘巧虡I(yè)的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元?dú)?那你就是走在通往商品投資的成功路上。”在你成為一位買賣好手之前,務(wù)須去除你對(duì)損失的恐懼感。8、避免以市價(jià)進(jìn)出：成功的交易者認(rèn)為,依市價(jià)買賣是缺乏自律功夫表現(xiàn),除非是要平倉才用市價(jià)買賣,否則“你應(yīng)朝著盡量不用市價(jià)單的目標(biāo)走。期貨的交易的方法：從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：1)第一種期貨交易方法是擁有自己設(shè)計(jì)的經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間模擬和實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的交易和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的投資者。他們擁有自己的的交易系統(tǒng)，并且能把握系統(tǒng)的成功率和死穴，賺錢時(shí)是系統(tǒng)意料中的事，虧錢時(shí)認(rèn)識(shí)到這是系統(tǒng)中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心里很舒服，沒有壓力，因?yàn)橹雷约涸O(shè)計(jì)的系統(tǒng)每次發(fā)出的信號(hào)有80%的成功率。2)第二種期貨交易方法就是“半桶水”的期貨投資者?！鞍胪八笔侵缸灾约旱乃接邢蓿豢赡芟竦谝环N成功的期貨投資者的建立自己的交易系統(tǒng)，但卻敢于根據(jù)別人驗(yàn)證過的、成功的交易系統(tǒng)，一絲不茍、前后一致的跟著做，像簡(jiǎn)單得不能再簡(jiǎn)單的“格蘭威爾移動(dòng)平均線八大法則”，因此能保證相當(dāng)?shù)某晒β?。拓展?nèi)容：期貨的發(fā)展史
1、期貨市場(chǎng)最早萌芽于歐洲。早在古希臘和古羅馬時(shí)期，就出現(xiàn)過中央交易場(chǎng)所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿(mào)易性質(zhì)的交易活動(dòng)。最初的期貨交易是從現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易發(fā)展而來。第一家現(xiàn)代意義的期貨交易所1848年成立于美國(guó)芝加哥，該所在1865年確立了標(biāo)準(zhǔn)合約的模式。
2、20世紀(jì)90年代，我國(guó)的現(xiàn)代期貨交易所應(yīng)運(yùn)而生。我國(guó)有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國(guó)金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價(jià)格變化對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。
3、最初的現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易是雙方口頭承諾在某一時(shí)間交收一定數(shù)量的商品，后來隨著交易范圍的擴(kuò)大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復(fù)雜化，需要有中間人擔(dān)保，以便監(jiān)督買賣雙方按期交貨和付款，于是便出現(xiàn)了1571年倫敦開設(shè)的世界第一家商品遠(yuǎn)期合同交易所——皇家交易所。為了適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，改進(jìn)運(yùn)輸與儲(chǔ)存條件，為會(huì)員提供信息。
4、1848年，82位商人發(fā)起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進(jìn)遠(yuǎn)期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，取代原先沿用的遠(yuǎn)期合同。這種標(biāo)準(zhǔn)化合約，允許合約轉(zhuǎn)手買賣，并逐步完善了保證金制度，于是一種專門買賣標(biāo)準(zhǔn)化合約的期貨市場(chǎng)形成了，期貨成為投資者的一種投資理財(cái)工具。1882年交易所允許以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任，增加了期貨交易的流動(dòng)性。
